По новеллам "Мистер Морган" и "Возвращения в Рай" Джеймса Микэнера. Конец двадцатых годов прошлого века. На остров Матарева, окруженный теплыми водами Тихого океана, высаживается уставший от скитаний по всему свету бродяга и в прошлом солдат фортуны Морган (Гэри Купер). К его удивлению на острове он был встречен крайне прохладно, и всё благодаря пастору Корбетту (Бэрри Джоунс), пуритански настроенному миссионеру, который установил на острове буквально диктаторский режим и даже ввел комендантский час. Морган начинает противостоять тоталитарным замашкам пастора и устраивает на острове демократическую революцию, тем самым завоевав почет и уважение среди аборигенов и любовь юной Маевы (Роберта Хэйнес). Вскоре Маева рожает дочь, но сама умирает при родах. Не выдержав такой утраты, Морган покидает остров, оставив ребенка на воспитание родственникам усопшей. Пройдут годы, и поседевший капитан Морган вернется на остров, чтобы увидеть покинутую им дочь и остаться здесь навсегда... Приятный во всех отношениях фильм, поставленный по всем правилам приключенческого и мелодраматического жанров. Картина снималась на натуральных гавайских пляжах с участием непрофессиональной массовки из местных жителей, что придало фильму истинный колорит. Лента имела огромный успех в прокате благодаря участию в ней символа "золотого века" Голливуда - безупречно причесанного шатена с голубыми глазами, высокого и стройного Гэри Купера, уверенного в себе покорителя сердец всех женщин по обе стороны Атлантики.