Режиссер: Крис Менгес
Маленький мальчик Джеймс жил в школе для трудных детей, стремился к саморазрушению и ждал, когда же выйдет из тюрьмы его папа. Одинокий холостяк Грэм Холт жил в глухой английской деревушке, работал одновременно почтальоном и бакалейщиком, отличался мягким, нерешительным характером и мечтал о сыне. Работники социальной службы любили экспериментировать и очень хотели пристроить Джеймса в хорошую семью. Так встретились Джеймс и Грэм. Никогда не имевший детей, Грэм очень скоро приобрел опыт, необходимый для воспитания десятилетних мальчик
Актеры: Уильям Херт, Кейт Аллен, Джейн Хоррокс, Джон Херт, Алан Камминг, Прунелла Скейлз
Награды: Сан-Себастьян
Продолжительность: 01 ч 45 мин