История о великом мастере Михаиле Булгакове, его яркой личной и творческой судьбе, не сложившейся карьере врача, пристрастии к морфию и сложных взаимоотношениях с властью. Фильм о человеке, противостоявшем власти, получающим бесконечные запреты на постановки пьес, издание книг и выезды за границу, переживший аресты и расстрелы друзей и, несмотря на это, продолжавший творить.