Режиссер: Цудзи Синъити
Юноша по имени Токио, живущий с родителями, однажды подобрал на улице маленького котёнка. У его мамы аллергия на кошек, но родители всё же позволяют ему оставить кошечку дома. Вскоре Токио влюбляется в девушку, сердце котёнка разбито. К тому же кошечка знакомится с котом Рафаэлем, который объясняет ей, что они с Токио никогда не смогут быть вместе.
Продолжительность: 01 ч 32 мин