Сюжет фильма основан на ветхозаветной легенде о Юдифи и полководце Олоферне. В фильме чередуются четыре вида эпизодов: 1) история Юдифи; 2) история Натана и Наоми - образы обитателей Бетулии; 3) вид улиц Бетулии, наполненых толпой; 4) батальные сцены, где сняты конница, военный лагерь и бой. Из чередования этих эпизодов создается композиция картины. Каждая сцена длится несколько минут, затем ее сменяет другая. История Юдифи начинается с кадров, показывающих ее дома. В строгом вдовьем одеянии она молится о спасении города. Затем она решает предстать перед воинами в лагере Олоферна среди блеска ассирийской роскоши. Юдифь борется с неожиданно вспыхнувшей в ней любовью к военачальнику и решает его убить. Натан и Наоми - идиллические влюбленные. Их встречи символизируют собой мирный быт Бетулии. Они показываются то в окрестностях старого города, то у колодца, неподалеку от крепостных стен, то на городских улицах. Эпизоды эти кончаются тем, что Наоми похищает ассириец. В дальнейших кадрах она показана на первом плане среди толпы пленных. Натан же сражается на укреплениях, защищая родной город. С этими сценами чередуются эпизоды, показывающие, как ассирийцы идут на приступ, в разведку, в бой, как они торжествуют победу. Быстрота, с какой они передвигаются, контрастирует с бездействием совещающихся жителей Бетулии. Но вот ассирийцы у городских укреплений. Люди на стенах охвачены отчаянием: войско противника отрезало город от колодца - единственного его водохранилища. Во время осады старейшины выпускают Юдифь из города через потайной ход. И в тот момент, когда Бетулия как будто уже обречена, Юдифь вступает в шатёр Олоферна, и, охваченная волнением и страстью, забывает о предназначенном ей подвиге. Однако любовью к родному городу побеждает все другие чувства и Юдифь отсекает мечом голову черноволосого ассирийца. Затем она возвращается в город через потайной ход и вручает голову старейшинам. Народ, погибающий от жажды, идет в атаку. Ассирийцы, лишившись полководца, бегут из своего стана, охваченного пламенем. Наоми освобождает Натан. Жители возвращаются в Бетулию. Юдифь по-прежнему носит вдовье одеяние.
