В 1958-м году, когда художник-мультипликатор В. Котёночкин и его коллеги создавали мультфильм "Лиса и волк", цветных телевизоров в домах и квартирах зрителей не было и в помине. Тем не менее, живописцы не скупились на краски - детишки смотрели мультики в кинотеатрах, где они были доступны во всей красе. А поскольку этот мультфильм был создан по мотивам народных сказок, для ребят той далекой поры он был увлекательным вдвойне. Вышла однажды кумушка-лиса погулять, и всех птиц спугнула: и красавца-снегиря, и осторожного тетерева Терентия. Взлетел он повыше, послушал лисьи байки про то, как плутовка в городе была, и на всякий случай выполнил её просьбу - подсказал, куда мужик на санях едет. А тот отправился на реку, пожелал, чтобы ловилась рыбка и мала, и велика, да вынул богатый улов - себе на радость. Навострила лиса уши, облизываться начала: как бы отнять рыбу у мужика? Побежала со всех ног, упала на дороге и притворилась мёртвой. Как доехали до неё сани, увидел мужик у себя на пути роскошный воротник жене на шубу. Поднял лису за хвост и забросил на солому. А хитрая пассажирка всю рыбу на снег сбросила и сама следом спрыгнула. Будет ей знатный обед, а мужику - пусто. Приехал радостный крестьянин домой, а в санях - ни лисы, ни рыбы. Накинулась на него сварливая жена с кулаками, и узнал бедняга, почём фунт лиха. Но и саму лису ждала гроза - пока она лакомилась рыбкой, выбрался на дорогу злой и голодный волк. Показал он рыжей свои страшные зубы, но не растерялась лисица и предложила хищнику самому наловить рыбы. Не знал волк, как это сделать, и тогда придумала кумушка, как его обмануть...