Фильм Надежды Кошеверовой "Соловей" создан по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена. По сюжету картины, в некой стране умер монарх, и глашатаи объявили о розыске наследника престола, который был похищен в младенчестве и подброшен неизвестно куда. Единственное, что было известно о мальчике - особые приметы: три родимых пятнышка выше поясницы. Пока верные слуги короля ищут по всем городам и весям будущего правителя, простой юноша Эван встречает в лесу попавшего в беду волшебника и спасает ему жизнь. Старик обещает в ответ выполнить любое желание парня. Но все, что ему нужно - это любовь Марии, такой же бедной девушки, как он сам. Это с ней он готов сутки напролёт слушать пение соловья и никогда не расставаться. Но судьба решает иначе: королевские слуги выясняют, что Эван - тот самый подкидыш: он - сирота, и все приметы сходятся. Разлучив юношу с Марией, придворные забирают его во дворец. Голый корольЗабыть своё прошлое - главное условие, которое ставят Эвану министры. Власть, богатство, лесть кружат юноше голову. Постепенно всё неестественное, лживое становится привычной средой обитания молодого короля. Придворный механик приносит ему искусственного соловья с фальшивыми трелями, восхищающими свиту. Эван, который еще недавно был горячим и искренним, тоже становится подобием искусственной птицы - говорит заученными фразами, улыбается дежурной улыбкой. Почувствовав, что с женихом случилась беда, Мария пробирается во дворец и устраивается работать на кухню. Она уговаривает старшую кухарку помочь ей увидеть того, кто был подмастерьем у её отца. А тем временем дворцовые интриги и давление так задурманивают королю голову, что он выходит на публику в одном исподнем белье - в полной уверенности, что портные надели на него костюм из невиданной прозрачной ткани. Мария, которая хитростью пробралась в залу, кричит от отчаяния: её Эван стал посмешищем! Но слуги пытаются схватить девушку, а когда ей удаётся ускользнуть из дворца, за ней в погоню отправляют конных гвардейцев. ПодменаНа свое счастье, беглянка оказывается рядом с хижиной того самого чародея, которому спас жизнь Эван. Волшебник выручает бедняжку и рассказывает ей, что Эван стал королём по его милости. Возмущённая Мария сообщает старику, что её друг превратился в полного болвана, и тогда маг придумывает способ вернуть всё на свои места. Но для того, чтобы Эван превратился в прежнего, от Марии потребуется смелость и терпение. Выдержит ли любящая девушка уготованное её испытание?